Фючърси на Dow Jones: Корекцията на пазара става все по-лоша, Tesla се разпада; Какво трябва да направите сега


Фючърсите на Dow Jones ще бъдат отворени в неделя вечерта, заедно с фючърсите на S&P 500 и Nasdaq. Фондовият пазар имаше още една гризли седмица, дори с яростен отскок в последния час, за да изтрие петъчните загуби.




х



Всички основни индекси потвърдиха ново пазарно рали във вторник. Но това рали веднага се сблъска с проблеми с голяма разпродажба в сряда. Dow Jones подби дъното си от 12 май в четвъртък, като S&P 500 и Nasdaq направиха това в петък, прекратявайки ралито само след няколко дни. Отскок в последния час изтри петъчните загуби, но основните индекси отново се понижиха рязко за седмицата.

Търговци на дребно като Цел (TGT) и Walmart (WMT) помогна за задействането на широката, широка разпродажба. Но мегакапсове Apple (AAPL), родител на Google азбука (GOOGL) и особено Тесла (TSLA) също бяха големи губещи.

Акциите на Tesla бяха засегнати особено силно, докато се появиха водещи конкуренти BYD (АЗ ЩЕ) имаше солидна седмица. BYD стартира предварителни поръчки за своя Seal EV, нов съперник на Tesla Model 3, в петък. Китай EV стартиране Xpeng (XPEV) съобщава рано в понеделник.

Тъй като инфлацията притиска потребителите и бизнеса, а Фед бързо повишава лихвите в резултат – заедно с проблемите на глобалната верига на доставките – икономическата перспектива изглежда в най-добрия случай трудна. В момента фондовият пазар все още се приспособява към тази нова реалност, където „твърдото кацане“ е значителна или дори вероятна възможност.

Индивидуалните инвеститори също трябва да се приспособят към тази твърда реалност.

Гигант Дау Джоунс Шеврон (CVX), Ели Лили (LLY), World Wrestling Entertainment (WWE) и Интегрирана доставка на ZIM (ЗИМ) всички си струва да се гледат. Акциите на LLY и тези други имена са близо до точки за покупка с техните линии на относителна сила на или близо до високи стойности.

Акциите на ZIM са на IBD 50. Акциите на CVX са на IBD Big Cap 20. Акциите на WWE са в центъра на вниманието на тази седмица Нова Америка отличителен белег. Видеото, вградено в тази статия, обсъжда подробно седмичното действие, като същевременно анализира акциите на LLY, ZIM и Tesla.

Фючърси на Dow Jones днес

Фючърсите на Dow Jones отварят в 18:00 ET в неделя, заедно с фючърси на S&P 500 и Nasdaq 100.

Спомнете си това действие за една нощ в Фючърси на Dow и другаде не е задължително да се превърне в действителна търговия в следващия редовен фондова борса сесия.


Присъединете се към експертите на IBD, докато анализират акциите, които могат да бъдат предприети в ралито на фондовия пазар в IBD Live


Фондова борса

Фондовият пазар показа известно обещание във вторник, но в крайна сметка натрупа още една седмица от сериозни загуби.

Индустриалният индекс Dow Jones падна с 2,9% през миналата седмица борсова търговия. Индексът S&P 500 се понижи с 3%. Индексът Nasdaq падна с 3,8%. Ръсел 2000 с малка капитализация отстъпи с 1,9%.

Целевите акции паднаха с 19,3%, а акциите на Walmart с 19,3%, и двете до най-ниската точка от 2020 г. поради слаби печалби и насоки. Магазини Рос (ROST) се срина с 21,9% поради слаби резултати и насоки. Доларово дърво (DLTR) и Costco Търговия на едро (ЦЕНА), които отчитат следващата седмица, се понижиха съответно с 19,8% и 16,3%.

Но темата за нарастващите разходи и по-слабото търсене се разпространи отвъд търговията на дребно до фирмите за превоз на камиони и дори производителите на храни, традиционно защитено убежище.

Акциите на Apple паднаха с 6,5%, осма поредна седмична загуба. Акциите на Google поевтиняха с 6,15% поради опасения за реклама. Акциите на Tesla се сринаха с близо 14%, като няколко специфични фактора натежаха на EV гиганта.

Доходността на 10-годишните облигации се понижи с 15 базисни пункта до 2,78%, след спад от 19 базисни точки през предходната седмица. Отстъплението на доходността на държавните облигации отразява опасенията относно икономическия растеж.

Фючърсите на американския суров петрол се повишиха с 2,5% до $110,28 за барел миналата седмица.

ETFs

Сред най-добрите ETFInnovator IBD 50 ETF (FFTY) се отказа от 1,6% миналата седмица, докато Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ЗА) падна с 5%. ETF на iShares Expanded Tech-Software Sector (ДДС) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и двете паднаха с 1,8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) нарасна с 0,6% миналата седмица. The Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕРИ) отстъпи с 2,4%. US Global Jets ETF (РЕТУСИ) нарасна с 0,6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) спадна с 3,6%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) нарасна с 1,3%, като акциите на Chevron бяха основен компонент. The Financial Select SPDR ETF (XLF) загуби 1,8%. Фонд SPDR за избран сектор на здравеопазването (XLV) нарасна с 0,9%, като акциите на LLY се държат значително. SPDR S&P Retail ETF (XRT) се срина с 9,45%, с основни акции на WMT и TGT.

Отразявайки по-спекулативните истории за акции, ARK Innovation ETF (ARKK) се оттегли с 2,7% миналата седмица, докато ARK Genomics ETF (ARKG) нарасна с 0,6%. Акциите на Tesla остават номер 1 в ETFs на Ark Invest, въпреки че вече не са позиция номер 1 в ARKK. Ark Invest притежава и някои акции на Xpeng и BYD.


Пет най-добри китайски акции за гледане сега


Акции за гледане

Акциите на Chevron за кратко надвишиха 174,86 плоска база покупка точка в понеделник, но се оттегли, преди да приключи седмицата с 5 цента до 167,88. Акциите на CVX поддържат подкрепа около своите 21-дневни и 50-дневни линии.

Акциите на LLY изскочиха в понеделник, отскочи от около 50-дневната линия за ранно влизане в a плоска основа след като FDA одобри “ново” лекарство за диабет, което също може да бъде лечение на затлъстяване. Акциите паднаха под 50-дневната си линия в четвъртък, но се върнаха обратно в петък. Акциите на Eli Lilly се покачиха с 2,5% до 298,85 за седмицата. Няколко големи производители на лекарства като акциите на LLY, които предлагат отбранителен растеж, се задържаха добре на фона на мечия пазар.

Акциите на ZIM се повишиха и паднаха за седмицата, като завършиха с 1,65% печалба до 64,70. Акциите изглежда работят върху манипулатор в a основа за чаша, но това се нуждае от друг ден. Базираният в контейнери изпращач ZIM Integrated съобщи, че EPS се е увеличил със 190%, тъй като приходите са се увеличили повече от два пъти, като и двете са по-добри. ZIM също обяви дивидент от $2,85 на акция.

Акциите на WWE нараснаха с 4,6% до 60,91 миналата седмица, надминавайки 50-дневната си линия, след като намериха подкрепа точно над 200-дневната линия през предходната седмица. Акциите работят на равна база с 63,81 точки за покупка, според Анализ на MarketSmith. Акциите на WWE затвориха точно на тренд линия, точно над 50-дневната линия, предлагайки ранно влизане.

Акциите на Tesla

Акциите на Tesla се понижиха с 13,7% миналата седмица до 663,90, със загуба от 6,4% в петък до нови деветмесечни дъна, осигурявайки решителен пробив под нивата от 24 февруари и 12 май. За разлика от тези случаи, акциите на TSLA не се отдръпнаха силно от дъното в рамките на деня.

Обемът беше много висок, като дните на тежки продажби се наблюдаваха през последните четири седмици.

В допълнение към широката пазарна разпродажба, Tesla е изправена пред редица насрещни ветрове, които вероятно ще засегнат акциите на TSLA.

Тесла челни ветрове

Tesla Shanghai все още работи на една смяна спрямо обичайните три, тъй като ограниченията на Covid продължават да тежат върху производството от края на март. Това идва като китайски EV и батериен гигант BYD (АЗ ЩЕ), малко засегнати от блокирането на Covid, изпреварва Tesla в продажбите на превозни средства. В петък BYD започна предварителни поръчки за седана Seal, съперник на Model 3 с по-дълъг обхват, по-бързо ускорение, но с 10 000 долара по-евтино. Акциите на BYD скочиха с 10% до 33,33 миналата седмица, възвръщайки своята 200-дневна пълзяща средна стойност.

Документален филм на Ню Йорк Таймс се излъчва в петък вечерта, „Случаят на катастрофата на Илон Мъск“, който подчертава проблеми с автопилота на Tesla и пълно самостоятелно шофиране и неизпълнените обещания на Мъск. Това идва, когато NHTSA разследва още една фатална катастрофа на Tesla, част от голямо разследване на произшествия, свързани с автопилот.

на Мъск Twitter (TWTR) сагата също е негативна, тъй като инвеститорите се страхуват от по-нататъшни продажби на акции на TSLA и продължаващо разсейване. И накрая, Мъск отрича твърденията за сексуално неправомерно поведение във връзка с доклад на Business Insider за предполагаемо споразумение за 2018 г. със служител на SpaceX.

Но, както при общия пазар, това, което има значение за инвеститорите, е как реагират акциите. В момента акциите на Tesla са в голяма разпродажба. Всеки, който е купил Tesla през изминалата година, трябва отдавна да е изчезнал. Дългосрочните инвеститори трябва да решат колко дълго да задържат големи печалби и кога да вземат цели или частични печалби. Няма лесен отговор на това.


Тесла срещу BYD: Как си съвпадат тези два EV гиганта


Анализ на пазара

Най-доброто, което може да се каже за скорошното рали, е, че то се провали толкова бързо и решително. Така че предлагаше по-малко изкушение от ралито на мечия пазар в края на март.

Във вторник всички основни индекси се заредиха последващи дни, потвърждавайки новото рали на фондовия пазар. Имаше много причини да бъдем скептични и малко акции за закупуване, така че защо да не поискаме „по-добър“ FTD? Основателят на IBD Бил О’Нийл искаше да се увери, че той и други инвеститори няма да пропуснат нови покачвания, дори ако това означаваше FTD, които в крайна сметка не работят.

Все пак зашеметяващата разпродажба в сряда беше основен пробив на очакванията. Ралита се провалят в 90% от случаите, когато основните индекси се затварят под дъното на техните последващи дни и всички те паднаха доста под това ниво в сряда. Официалният край на възходящата тенденция беше почти формалност.

Седмичните графики показват нестихваща разпродажба от началото на април.

В петък S&P 500 се понижи с повече от 20% от своя пик от 4 януари през по-голямата част от сесията до последното покачване от най-ниските нива.

Dow Jones и S&P 500 отбелязаха незначителни печалби в петък, така че технически това отбелязва първия ден от нов опит за пазарно рали. Nasdaq затвори в горната половина на дневния си диапазон, така че това се квалифицира като ден на “розово рали”. На теория основните индекси биха могли да поставят FTD по-късно следващата седмица, ако приемем, че не подбиват най-ниските нива от петък.

Пазарната среда е изключително трудна, като този път Федералният резерв не се притеснява да защити Dow Jones. Инфлацията задушава както потребителите, така и бизнеса, като в резултат на това растежът и наемането вече вероятно ще започнат да се забавят. Фед бързо повишава лихвите, за да охлади инфлацията, което също допринася за забавянето. Намаляването на инфлацията при избягване на рецесия би било изключително трудно. Пауъл и колегите му може да смятат, че скромен икономически спад е неизбежен – може би дори необходимо — да намали достатъчно търсенето, за да постави инфлацията под контрол.

Внесете хаос във веригата на доставки от блокирането на Китай и войната между Русия и Украйна и има няколко икономически сценария, които изглеждат привлекателни през следващите месеци.

В един момент фондовият пазар ще оцени негативните новини и ще гледа напред към по-светло бъдеще. Но не е днес.


Кога е време да продадете любимите си акции


Какво да правим сега

Не е време да бъдете смели или умни. Време е да бъдете умни и да управлявате риска.

Ако имате енергийни запаси с прилични печалби, можете да изберете да запазите минимална експозиция. Но дори и тук може да искате да вземете частична или пълна печалба. Инвеститорите също трябва да вземат решения относно големи дългосрочни печеливши, като акциите на Apple или Tesla.

Но иначе инвеститорите трябва да са встрани. Възможно е акциите на ZIM, Eli Lilly, Chevron или WWE да предизвикат сигнали за покупка в близко бъдеще, но всякакви покупки биха били изключително рискови, докато възходът може да бъде ограничен.

Точно сега е по-добре да изчакаме да се развие по-добър пазар. И това е много повече от силно отваряне – или затваряне – или дори голям ден или два.

Дори когато има друго потвърдено рали, добавете експозиция бавно и бързо излизайте.

Проучете минали мечи пазари и корекции, включително тези от края на 60-те до началото на 1980-те, когато инфлацията беше голяма заплаха.

И продължавайте да работите по списъците за наблюдение. Ако не сте ги актуализирали миналата седмица, пригответе се да направите някои основни ремонти. Много акции със силни RS линии се разпаднаха. Но потърсете новите роднини победители там.

Прочети Голямата картина всеки ден, за да останете в синхрон с пазарната посока и водещите акции и сектори.

Моля, следвайте Ед Карсън в Twitter на адрес @IBD_ECarson за актуализации на фондовия пазар и други.

МОЖЕ ДА ХАРЕСАТЕ ОЩЕ:

Искате да получите бързи печалби и да избегнете големи загуби? Опитайте SwingTrader

Най-добрите акции за растеж за купуване и гледане

IBD Digital: Отключете първокласните списъци с акции, инструменти и анализ на IBD днес

Време на пазара с ETF пазарната стратегия на IBD

Как да забележите върховете на фондовия пазар